Current News
Oleh Nanovest Research & Strategy Team
Tesla & EV Industry
Sepanjang Q2 2023, tercatat 7% dari penjualan kendaraan di AS adalah kendaraan listrik (EV – electric vehicle), lebih tepatnya sekitar 285 ribu unit EV telah terjual sepanjang April-Juni 2023. Di Tiongkok, penjualan EV sekitar 17% dari seluruh penjualan kendaraan atau sekitar 1,2 juta unit. Saat ini pasar EV mencapai $388 miliar, dan diperkirakan akan mencapai hampir $1 triliun pada 2030, padahal pada tahun 2020 angka ini hanya mencapai $24 miliar. Banyak yang yakin jika angka 5% dari penjualan seluruh kendaraan adalah threshold untuk untuk menjangkau early adopters ataupun early majority.
Tanda-tanda ini secara khusus bisa dilihat dari statistik penjualan di negara bagian California, di mana Tesla (TSLA) baru saja telah menjadi produsen kendaraan paling laku mengalahkan Toyota, Honda, Ford dan Chevrolet. Selain Tesla, terdapat beberapa produsen kendaraan listrik seperti Rivian (RIVN), Lucid Group (LCID), XPeng (XPEV) dan NIO (NIO) akan terkerek dengan suksesnya Tesla tidak hanya di AS dan Tiongkok, tetapi secara global. Xpeng dan NIO adalah produsen EV andalan dari Tiongkok. Selain mereka, ada juga produsen kendaraan berbahan bakar fosil yang mulai terjun di industri EV seperti Ford Motor Company (F), General Motors (GM), Toyota, Mercedes dan beberapa produsen kendaraan konvensional lain. Saat ini kita akan membandingkan produsen yang hanya memproduksi EV saja.
1. Tesla (TSLA)
Tesla adalah produsen EV terkemuka. Saat ini, banyak mengasosiasikan industri kendaraan listrik dengan Tesla. Setiap kali membicarakan industri kendaraan listrik maka Tesla akan selalu disebut yang pertama, karena Tesla menguasai lebih dari separuh penjualan EV. Tesla juga adalah perusahaan yang paling bertanggung jawab untuk adopsi EV secara global.
Selain sebagai produsen EV, Tesla juga menyediakan stasiun pengisian daya untuk EV. Bahkan beberapa produsen EV, seperti Ford, GM, dan Mercedes, ramai-ramai mulai menggunakan standar supercharger Tesla. Jaringan hotel Hilton sendiri akan memasang sekitar 20 ribu Universal Wall Connectors dari Tesla. Total port pengisian daya Tesla mencapai 17 ribu, atau sekitar 50% lebih dari total stasiun yang ada di Amerika Utara. Diperkirakan kerjasama Tesla dengan Ford dan GM akan menambah pendapatan Tesla sekitar $3 miliar pada tahun 2030. Pada dasarnya model bisnis Tesla ini bagaikan produsen mobil konvensional merger dengan produsen bahan bakar minyak.
Sayangnya beberapa kekurangan mulai dirasakan Tesla, antara lain tantangan ekonomi makro, model yang mulai kadaluarsa di pasaran, dan isu autopilot. Tesla pada penghujung 2022 mengumumkan akan memangkas harga beberapa modelnya di Amerika Utara. Kebijakan ini diperluas sampai Asia pada awal 2023. Strategi Tesla ini untuk menyiasati resiko ekonomi global.
2. Rivian (RIVN)
Produsen EV yang berlokasi di Irvine, California ini memproduksi EV yang memiliki kemampuan on-road dan off-road. Model R1T Rivian mampu mencapai 400 mil (600 km) sekali isi daya penuh. Model lain adalah R1S, kelas SUV. Rivian juga mengoperasikan stasiun pengisian daya sendiri yang memang belum sebanyak Tesla.
3. Lucid Group (LCID)
Lucid Group merupakan produsen EV yang berasal dari Newark, California. Lucid adalah produsen EV mewah. Lucid juga menanamkan fitur canggih pada kendaraannya seperti kendali suara, Advanced Driver-Assistance System (ADAS), dan fitur infotainment.
4. NIO (NIO)
Produsen EV Nio berasal dari Asia khususnya Shanghai, Tiongkok dan memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan di California. NIO memproduksi beberapa model seperti ES8 (SUV), dan juga EP9, yang disebut-sebut sebagai EV tercepat di dunia. NIO saat ini sedang melakukan ekspansi di Eropa, khususnya di Jerman dan Norwegia.
5. Xpeng (XPEV)
Dikenal sebagai pesaing Tesla dari Tiongkok, produk Xpeng diperlengkapi dengan fitur berkendara cerdas dengan desain yang disempurnakan khusus untuk EV. Perusahaan ini berlokasi di Guangzhou, yang memiliki pengisian daya yang lebih superior dibanding supercharger Tesla (sekitar 30 menit). Fitur unik lain pada produk Xpeng adalah manajemen termal untuk efisiensi baterai.
| Tesla | Rivian | Lucid | NIO | Xpeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 revenue | $81,46 miliar | $1,66 miliar | $608 juta | $7,14 miliar | $3,99 miliar |
| 2022 profit | $14,1 miliar | $-6,75 miliar | $-1,3 miliar | $745 juta | $-340 juta |
| 2022 unit sales | 1,3 juta unit | 24 ribu unit | 7.180 unit | 122 ribu unit | 120 ribu unit |
| YTD gain | +131,47% | +40,02% | -9,40% | -6,13% | +80,35% |
| 1 year gain | +3,23% | -23,86% | -60,33% | -41,64% | +56,52% |
| 5 year gain | +1.333,10% | -81,32% | -43,48% | +44,41% | -19,44% |
Rangkuman Saham yang diupgrade Selama 18 – 22 September 2023
| Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
|---|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | BUD | neutral | buy | Bank of America Co. |
| AstraZeneca | AZN | hold | buy | Jefferies Financial Group Inc. |
| Ball Corporation | BALL | hold | buy | Jefferies Financial Group Inc. |
| Barclays | BCS | equal weight | overweight | Morgan Stanley |
| Brookfield Infrastructure Partners | BIP | outperform | strong-buy | Raymond James |
| Brookfield Renewable Partners LP | BEP | outperform | strong-buy | Raymond James |
| Bumble | BMBL | hold | buy | Loop Capital |
| CarMax | KMX | neutral | outperform | Wedbush |
| Clearwater Analytics | CWAN | hold | buy | Loop Capital |
| Cleveland-Cliffs | CLF | neutral | buy | Citigroup Inc. |
| Coeur Mining | CDE | market perform | buy | Cormark |
| Commerce Bancshares | CBSH | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
| DigitalBridge Group | DBRG | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co. |
| DocuSign | DOCU | reduce | hold | HSBC Holdings plc |
| DOW | DOW | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co. |
| DraftKings | DKNG | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co. |
| Edwards Lifesciences | EW | market perform | outperform | Oppenheimer Holdings Inc. |
| Ermenegildo Zegna | ZGN | neutral | buy | Bank of America Co. |
| Essential Utilities | WTRG | neutral | buy | Northcoast Research |
| Flowserve | FLS | hold | buy | Jefferies Financial Group Inc. |
| Guardant Health | GH | neutral | overweight | Piper Sandler |
| Hudson Pacific Properties | HPP | neutral | buy | BTIG Research |
| Huntington Ingalls Industries | HII | neutral | overweight | JPMorgan Chase & Co. |
| Immunovant | IMVT | market perform | outperform | Raymond James |
| International Paper | IP | underperform | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| Jack Henry & Associates | JKHY | neutral | buy | DA Davidson |
| Johnson Controls International | JCI | hold | buy | HSBC Holdings plc |
| Kosmos Energy | KOS | neutral | buy | Bank of America Co. |
| Microsoft | MSFT | sell | neutral | Guggenheim |
| NIKE | NKE | sell | hold | Williams Trading |
| Novartis | NVS | underweight | equal weight | Morgan Stanley |
| Opendoor Technologies | OPEN | underperform | hold | Gordon Haskett |
| Packaging Co. of America | PKG | underperform | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| PNM Resources | PNM | neutral | buy | Mizuho |
| Quanterix | QTRX | hold | buy | Canaccord Genuity Group Inc. |
| Quanterix | QTRX | hold | buy | Canaccord Genuity Group Inc. |
| Redfin | RDFN | underperform | neutral | DA Davidson |
| Redfin | RDFN | underperform | hold | Gordon Haskett |
| Restaurant Brands International | QSR | hold | buy | Loop Capital |
| REV Group | REVG | neutral | buy | DA Davidson |
| Sealed Air | SEE | neutral | buy | Citigroup Inc. |
| SiteOne Landscape Supply | SITE | neutral | buy | UBS Group AG |
| Spire | SR | neutral | buy | Mizuho |
| Steel Dynamics | STLD | neutral | buy | Citigroup Inc. |
| Telos | TLS | market perform | outperform | Northland Securities |
| Teradyne | TER | market perform | outperform | Northland Securities |
| Texas Roadhouse | TXRH | neutral | buy | Northcoast Research |
| Tractor Supply | TSCO | neutral | buy | DA Davidson |
| Trimble | TRMB | market perform | outperform | Raymond James |
| Wingstop | WING | hold | buy | Stifel Nicolaus |
| WW International | WW | sell | hold | Craig Hallum |
| XPO Logistics | XPO | in-line | outperform | Evercore ISI |
Rangkuman Saham yang didowngrade Selama 18 – 22 September 2023
| Company | Ticker | Rating Sebelumnya | Rating Saat Ini | Pemeringkat |
|---|---|---|---|---|
| Agora | API | overweight | equal weight | Morgan Stanley |
| Badger Meter | BMI | neutral | sell | Northcoast Research |
| Berkshire Hathaway | BRK.B | buy | hold | Edward Jones |
| BHP Group | BHP | outperform | market perform | Sanford C. Bernstein |
| Brainstorm Cell Therapeutics | BCLI | buy | hold | Maxim Group |
| Burlington Stores | BURL | buy | hold | Gordon Haskett |
| Byrna Technologies | BYRN | buy | neutral | Dawson James |
| Byrna Technologies | BYRN | strong-buy | market perform | Raymond James |
| Carlisle Companies | CSL | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| Comerica | CMA | buy | hold | Odeon Capital Group LLC |
| Foot Locker | FL | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| Harmony Biosciences | HRMY | neutral | sell | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| Intercept Pharmaceuticals | ICPT | buy | neutral | HC Wainwright |
| M&T Bank | MTB | buy | hold | Odeon Capital Group LLC |
| Macy's | M | buy | hold | Gordon Haskett |
| Morphic | MORF | buy | neutral | BTIG Research |
| NextEra Energy Partners | NEP | overweight | neutral | JPMorgan Chase & Co. |
| NIKE | NKE | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| Nordson | NDSN | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| North American Construction Group | NOA | buy | hold | TD Securities |
| Olin | OLN | overweight | equal weight | Wells Fargo & Company |
| Plains All American Pipeline | PAA | equal weight | underweight | Barclays PLC |
| Plains GP | PAGP | equal weight | underweight | Barclays PLC |
| Quantum-Si | QSI | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc. |
| ResMed | RMD | outperform | peer perform | Wolfe Research |
| SomaLogic | SLGC | buy | hold | Canaccord Genuity Group Inc. |
| SouthState | SSB | buy | hold | Truist Financial Co. |
| Spotify Technology | SPOT | buy | neutral | Monness Crespi & Hardt |
| Suncor Energy | SU | buy | hold | TD Securities |
| Sunoco | SUN | buy | neutral | Mizuho |
| Tractor Supply | TSCO | buy | accumulate | Gordon Haskett |
| Traeger | COOK | equal weight | underweight | Morgan Stanley |
| Urban Outfitters | URBN | buy | hold | Jefferies Financial Group Inc. |
| USA Compression Partners | USAC | neutral | underperform | Mizuho |
| Valley National Bancorp | VLY | equal weight | underweight | Morgan Stanley |
| W. P. Carey | WPC | outperform | market perform | BMO Capital Markets |
| Wabash National | WNC | buy | neutral | DA Davidson |
| Wallbox | WBX | buy | neutral | UBS Group AG |
Weekly Top Movers
Gainers
- Soleno Therapeutics Inc (SLNO) +589,49%
- Immunovant Inc (IMVT) +88,28%
- Intercept Pharmaceuticals Inc (ICPT) +76,64%
Losers
- Nextera Energy Partners LP (NEP) -39,19%
- Morphic Holding Inc (MORF) -37,54%
- Omega Therapeutics (OMGA) -30,57%
Technical Analysis – U.S. Stocks
By. Frederick Marvel – [email protected]
Stockpick
1. JPM – Take Profit // HOLD
Setelah naik cukup tinggi dan mengalami floating profit, kita dapat melakukan aksi Take Profit pada JPM. Hal ini disebabkan adanya double top pattern yang dibentuk oleh JPM. akan tetapi bagi para holders masih dapat Hold dengan mempertimbangkan resiko yang ada.
Price: Rp. 2190000
Take Profit: Rp. 2452000
Stop Loss: Rp. 2061000
2. TSLA – BUY SCALPING
TSLA terlihat ingin menyelesaikan secondary pattern untuk assymetric triangle pattern yang terjadi. Dengan temporary bullish movement dari Nasdaq kita dapat spekulasi untuk kenaikan TSLA dalam beberapa hari kedepan.
Price: Rp. 3.865.000
Take Profit: Rp. 4.518.000
Stop Loss: Rp. 3.540.000
3. NIO – BUY
NIO terlihat membentuk pola uptrend setelah ada penolakan dari demand di level bawah NIO. Kita dapat melakukan Buy Swing atau strategi Scalping dengan memperhitungkan resiko yang ada. Tetap perhitungkan resiko yang ada dari trading plan berikut.
Price: Rp. 140.000
Take Profit: Rp. 202.000
Stop Loss: Rp. 115.000
0 comments