Current News

Oleh Nanovest Research & Strategy Team

1. Inflasi Agustus Mencapai 3,7%

Angka inflasi AS pada bulan Agustus 2023 menurut The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) naik 3,7% secara tahunan menurut perhitungan Bureau of Labor Statistics (BLS) AS. Sedangkan untuk bulanan inflasi AS mencapai 0,6%, tertinggi untuk tahun 2023.

Inflasi tahunan AS mulai menunjukan kecenderungan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi AS y-o-y dari bulan Mei, Juni dan Juli masing-masing 4,0%, 3,0% dan 3,2%.

Indeks komoditas energi, khususnya harga bensin (gasoline) meyumbang peningkatan signifikan pada inflasi Agustus. Indeks komoditas energi, harga bensin dan bahan bakar lain masing-masing naik 10,5%, 10,6%, 9,1% secara bulanan. Namun secara tahunan ketiga indeks ini masih turun masing-masing -3,6%, -4,2% dan -14,8%. Secara umum indeks energi telah turun 3,6% secara tahunan namun secara bulanan sudah naik 5,6%.

Indeks makanan dan indeks lainnya (selain makanan dan energi) kompak naik 4,3% dalam setahun, dan masing-masing 0,2% dan 0,3% secara bulanan. Indeks tempat tinggal (shelter) menunjukan peningkatan berturut-turut dalam 40 bulan terakhir. Indeks layanan transportasi naik 10,3% y-o-y. Namun harga kendaraan bekas (mobil dan truk) malah turun 6,6% y-o-y. Sedangkan indeks layanan kesehatan turun -2,1% y-o-y.

Secara umum inflasi AS dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia yang sudah naik dari sekitar $65-$70 per barel pada bulan Juni menjadi $77 per barel pada akhir agustus.

Banyak pengamat yang meyakini jika The Fed akan menahan suku bunga pada rapat FOMC pekan ini menyusul pernyataan Jerome Powell di Jackson Hole “akan lebih berhati-hati” untuk kenaikan suku bunga. Konsensus pelaku pasar melihat kemungkinan 7% The Fed akan menaikan suku bunga pada rapat pekan ini, dan kemungkinan 38% suku bunga akan naik pada rapat FOMC November. Namun pada pertengahan September ini harga minyak mentah sudah mencapai $91 per barel.

2. Moderna, Immatics Kolaborasi Kembangkan Vaksin Kanker

Moderna (MRNA) mengumumkan kerjasama strategis dengan Immatics NV (IMTX) untuk penelitian dan pengembangan vaksin kanker. Immatics NV adalah perusahaan biofarmasi yang aktif melakukan penelitian T cell immunotherapy untuk kanker. Kerjasama strategis ini menjadi pionir untuk vaksin kanker. Kolaborasi ini akan menggabungkan keahlian kedua perusahaan, di mana Moderna mempunyai teknologi mRNA mutakhir dan Immatics dengan platform TCR.

Immatics akan menerima pendanaan pengembangan dan komersil sampai $1,7 miliar, di mana $120 juta akan dibayar di muka. Immatics juga akan menerima royalti untuk penjualan berbagai produk yang termasuk dalam perjanjian kerjasama ini.

3. Disney Buka Peluang Jual ABC

Walt Disney & Co (DIS) dilaporkan akan segera melepas kepemilikan di stasiun TV ABC kepada Nexstar Media Group (NXST). Sebelumnya dilaporkan jika Disney akan melepas salah satu atau beberapa stasiun TV milik mereka menyusul perubahan preferensi penonton ke layanan streaming. Salah satu yang tertarik dengan ini adalah Nexstar.

Dalam laporan keuangan terakhir Disney menyebutkan jika pendapatan iklan ABC makin menurun di tengah biaya marketing yang semakin membesar. ABC adalah stasiun TV yang memproduksi berbagai acara yang sukses di AS seperti The Bachelorette dan Dancing with the Stars. Stasiun ABC (Capital Cities) diakuisisi oleh Disney pada tahun 1995 senilai $19 miliar.

Nexstar mengoperasikan lebih dari 200 stasiun TV lokal di AS yang mampu menyasar hampir dua per tiga populasi AS. Kemungkinan nilai akuisisi ini mencapai $10 miliar.

Rangkuman Saham yang diupgrade Selama 11 – 15 September 2023

Company	Ticker	Rating Sebelumnya	Rating Saat Ini	Pemeringkat
Align Technology	ALGN	mixed	positive	OTR Global
American Electric Power	AEP	sell	neutral	LADENBURG THALM/SH SH
AngloGold Ashanti	AU	market perform	outperform	BMO Capital Markets
Apellis Pharmaceuticals	APLS	equal weight	overweight	Wells Fargo & Company
AvalonBay Communities	AVB	neutral	buy	Colliers Securities
AXIS Capital	AXS	underperform	buy	Bank of America Co.
Brown-Forman	BF-B	market perform	outperform	Sanford C. Bernstein
Brown-Forman	BF.B	market perform	outperform	Sanford C. Bernstein
BRP	DOOO	neutral	buy	Citigroup Inc.
Canadian National Railway	CNI	market perform	outperform	Raymond James
Carnival Co. &	CCL	neutral	overweight	Redburn Atlantic
Carnival Co. &	CCL	neutral	buy	Redburn Partners
Cintas	CTAS	neutral	buy	Bank of America Co.
Cousins Properties	CUZ	hold	buy	Truist Financial Co.
CVS Health	CVS	peer perform	outperform	Wolfe Research
DoorDash	DASH	underperform	hold	Jefferies Financial Group Inc.
Emerson Electric	EMR	hold	buy	Vertical Research
Equinox Gold	EQX	underperform	sector perform	Royal Bank of Canada
Estée Lauder Companies	EL	underweight	neutral	Redburn Atlantic
Etsy	ETSY	peer perform	outperform	Wolfe Research
First Bancorp	FBNC	neutral	buy	DA Davidson
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	FMS	sell	neutral	UBS Group AG
General Motors	GM	neutral	buy	UBS Group AG
Geron	GERN	neutral	buy	The Goldman Sachs Group, Inc.
IAMGOLD	IAG	underperform	sector perform	Royal Bank of Canada
Immunocore	IMCR	neutral	overweight	JPMorgan Chase & Co.
ImmunoGen	IMGN	neutral	overweight	JPMorgan Chase & Co.
JFrog	FROG	market perform	outperform	William Blair
Kenvue	KVUE	hold	buy	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
KeyCorp	KEY	neutral	overweight	Piper Sandler
Keysight Technologies	KEYS	equal weight	overweight	Morgan Stanley
Norwegian Cruise Line	NCLH	neutral	overweight	Redburn Atlantic
Norwegian Cruise Line	NCLH	neutral	buy	Redburn Partners
NU	NU	neutral	overweight	JPMorgan Chase & Co.
Oracle	ORCL	hold	buy	DZ Bank AG
PagSeguro Digital	PAGS	neutral	buy	New Street Research
Prudential	PUK	underperform	neutral	BNP Paribas
Rogers Communications	RCI	sector perform	outperform	Royal Bank of Canada
Sealed Air	SEE	neutral	outperform	Credit Suisse Group AG
Semtech	SMTC	hold	buy	Summit Insights
Semtech	SMTC	neutral	positive	Susquehanna
Shake Shack	SHAK	neutral	buy	Northcoast Research
Southern	SO	underperform	neutral	Bank of America Co.
Tenable	TENB	neutral	overweight	JPMorgan Chase & Co.
UMB Financial	UMBF	neutral	overweight	Piper Sandler
Unity Software	U	neutral	buy	Bank of America Co.
Virtu Financial	VIRT	neutral	buy	Citigroup Inc.
WesBanco	WSBC	market perform	outperform	Hovde Group

Rangkuman Saham yang didowngrade Selama 11 – 15 September 2023

Company	Ticker	Rating Sebelumnya	Rating Saat Ini	Pemeringkat
2seventy bio	TSVT	buy	neutral	The Goldman Sachs Group, Inc.
Acelyrin	SLRN	overweight	equal weight	Morgan Stanley
Arco Platform	ARCE	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co.
Avantax	AVTA	outperform	market perform	Barrington Research
Ball Corporation	BALL	outperform	neutral	Credit Suisse Group AG
Brunswick	BC	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co.
Carrier Global	CARR	buy	neutral	Mizuho
CS Disco	LAW	outperform	market perform	Moffett Nathanson
Digital Turbine	APPS	buy	neutral	Bank of America Co.
DoorDash	DASH	outperform	market perform	Moffett Nathanson
Earthstone Energy Inc	ESTE	overweight	equal weight	Capital One Financial Co.
Ecopetrol	EC	buy	neutral	Citigroup Inc.
Enphase Energy	ENPH	buy	hold	Truist Financial Co.
Evergy	EVRG	outperform	peer perform	Wolfe Research
Frontier Group Holdings Inc	ULCC	outperform	market perform	TD Cowen
Hostess Brands	TWNK	overweight	equal weight	Consumer Edge
Hostess Brands	TWNK	buy	hold	Jefferies Financial Group Inc.
Hostess Brands	TWNK	overweight	equal weight	Stephens
J. M. Smucker	SJM	buy	neutral	Bank of America Co.
Lindsay Corporation	LNN	buy	hold	Stifel Nicolaus
Oracle	ORCL	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co.
Oracle	ORCL	buy	neutral	Monness Crespi & Hardt
Orthofix Medical	OFIX	buy	neutral	BTIG Research
Orthofix Medical	OFIX	buy	hold	Stifel Nicolaus
Osisko Development	ODV	outperform	sector perform	Royal Bank of Canada
PTC Therapeutics	PTCT	outperform	underperform	Raymond James
Rent the Runway Inc	RENT	outperform	market perform	Telsey Advisory Group
RTX	RTX	neutral	underperform	Bank of America Co.
RTX	RTX	overweight	equal weight	Barclays PLC
RTX	RTX	buy	hold	DZ Bank AG
RTX	RTX	overweight	neutral	Melius
RTX	RTX	outperform	sector perform	Royal Bank of Canada
Sasol	SSL	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co.
Semtech	SMTC	buy	hold	Benchmark Co.
Sight Sciences	SGHT	neutral	underperform	Bank of America Co.
Sight Sciences	SGHT	outperform	market perform	William Blair
STAAR Surgical	STAA	buy	hold	Benchmark Co.
Tapestry	TPR	overweight	neutral	Redburn Atlantic
Telefónica	TEF	neutral	underperform	BNP Paribas
Truist Financial	TFC	overweight	neutral	Piper Sandler
Vornado Realty Trust	VNO	buy	hold	Truist Financial Co.

Weekly Top Movers

Gainers

WeWork Inc (WE) +60,76%
Rocket Pharmaceuticals Inc (RCKT) +50,16%
Cosmos Health Inc. (COSM) +24,46%

Losers

Sight Sciences, Inc. (SGHT) -44,14%
PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) -35,92%
Akili Inc (AKLI) -29,20%

Technical Analysis – U.S. Stocks

By. Frederick Marvel – [email protected]

Stockpick

1. WE – BUY SCALP

Setelah melakukan bullish retracement ke level supply, kali ini ada penurunan harga WE kembali di harga demand. Walaupun secara fundamental kurang baik, kita dapat memanfaatkan short – term trend untuk trading scalping dengan trading plan berikut;

Price: Rp. 66000

Take Profit: Rp. 98000

Stop Loss: Rp. 50000

2. RCKT – BUY LIMIT

RCKT mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan membuat gap yang terlihat sangat besar. Untuk masuk ke RCKT sekarang ini cukup beresiko. Kami menyarankan untuk mengambil Buy Limit atau DCA di rentang gap yang ada.

Price: Rp. 250000

Take Profit: Rp. 220000

Stop Loss: Rp. 300000

3. COSM – BUY

COSM telah melakukan breakout pada bearish trendlinenya, ada kemungkinan COSM akan melakukan penutupan gap penurunan yang ada di 36000. Kita dapat spekulasi Buy untuk COSM. Tetap patuhi trading plan dan jaga resiko yang anda taruh.

Price: Rp. 21400

Take Profit: Rp. 36.000

Stop Loss: Rp. 16.000