Weekly Insight – Week ll September 2023

Current News

 

Oleh Nanovest Research & Strategy Team

 

 

1. Inflasi Agustus Mencapai 3,7%

Angka inflasi AS pada bulan Agustus 2023 menurut The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) naik 3,7% secara tahunan menurut perhitungan Bureau of Labor Statistics (BLS) AS. Sedangkan untuk bulanan inflasi AS mencapai 0,6%, tertinggi untuk tahun 2023.

Inflasi tahunan AS mulai menunjukan kecenderungan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Inflasi AS y-o-y dari bulan Mei, Juni dan Juli masing-masing 4,0%, 3,0% dan 3,2%.

Indeks komoditas energi, khususnya harga bensin (gasoline) meyumbang peningkatan signifikan pada inflasi Agustus. Indeks komoditas energi, harga bensin dan bahan bakar lain masing-masing naik 10,5%, 10,6%, 9,1% secara bulanan. Namun secara tahunan ketiga indeks ini masih turun masing-masing -3,6%, -4,2% dan -14,8%. Secara umum indeks energi telah turun 3,6% secara tahunan namun secara bulanan sudah naik 5,6%. 

Indeks makanan dan indeks lainnya (selain makanan dan energi) kompak naik 4,3% dalam setahun, dan masing-masing 0,2% dan 0,3% secara bulanan. Indeks tempat tinggal (shelter) menunjukan peningkatan berturut-turut dalam 40 bulan terakhir. Indeks layanan transportasi naik 10,3% y-o-y. Namun harga kendaraan bekas (mobil dan truk) malah turun 6,6% y-o-y. Sedangkan indeks layanan kesehatan turun -2,1% y-o-y.

Secara umum inflasi AS dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia yang sudah naik dari sekitar $65-$70 per barel pada bulan Juni menjadi $77 per barel pada akhir agustus.

Banyak pengamat yang meyakini jika The Fed akan menahan suku bunga pada rapat FOMC pekan ini menyusul pernyataan Jerome Powell di Jackson Hole “akan lebih berhati-hati” untuk kenaikan suku bunga. Konsensus pelaku pasar melihat kemungkinan 7% The Fed akan menaikan suku bunga pada rapat pekan ini, dan kemungkinan 38% suku bunga akan naik pada rapat FOMC November. Namun pada pertengahan September ini harga minyak mentah sudah mencapai $91 per barel. 

 

2. Moderna, Immatics Kolaborasi Kembangkan Vaksin Kanker

Moderna (MRNA) mengumumkan kerjasama strategis dengan Immatics NV (IMTX) untuk penelitian dan pengembangan vaksin kanker. Immatics NV adalah perusahaan biofarmasi yang aktif melakukan penelitian T cell immunotherapy untuk kanker. Kerjasama strategis ini menjadi pionir untuk vaksin kanker. Kolaborasi ini akan menggabungkan keahlian kedua perusahaan, di mana Moderna mempunyai teknologi mRNA mutakhir dan Immatics dengan platform TCR.

Immatics akan menerima pendanaan pengembangan dan komersil sampai $1,7 miliar, di mana $120 juta akan dibayar di muka. Immatics juga akan menerima royalti untuk penjualan berbagai produk yang termasuk dalam perjanjian kerjasama ini.

 

3. Disney Buka Peluang Jual ABC

Walt Disney & Co (DIS) dilaporkan akan segera melepas kepemilikan di stasiun TV ABC kepada Nexstar Media Group (NXST). Sebelumnya dilaporkan jika Disney akan melepas salah satu atau beberapa stasiun TV milik mereka menyusul perubahan preferensi penonton ke layanan streaming. Salah satu yang tertarik dengan ini adalah Nexstar.

Dalam laporan keuangan terakhir Disney menyebutkan jika pendapatan iklan ABC makin menurun di tengah biaya marketing yang semakin membesar. ABC adalah stasiun TV yang memproduksi berbagai acara yang sukses di AS seperti The Bachelorette dan Dancing with the Stars. Stasiun ABC (Capital Cities) diakuisisi oleh Disney pada tahun 1995 senilai $19 miliar.

Nexstar mengoperasikan lebih dari  200 stasiun TV lokal di AS yang mampu menyasar hampir dua per tiga populasi AS. Kemungkinan nilai akuisisi ini mencapai $10 miliar.

 

Rangkuman Saham yang diupgrade Selama 11 – 15 September 2023

CompanyTickerRating SebelumnyaRating Saat IniPemeringkat
Align TechnologyALGNmixedpositiveOTR Global
American Electric PowerAEPsellneutralLADENBURG THALM/SH SH
AngloGold AshantiAUmarket performoutperformBMO Capital Markets
Apellis PharmaceuticalsAPLSequal weightoverweightWells Fargo & Company
AvalonBay CommunitiesAVBneutralbuyColliers Securities
AXIS CapitalAXSunderperformbuyBank of America Co.
Brown-FormanBF-Bmarket performoutperformSanford C. Bernstein
Brown-FormanBF.Bmarket performoutperformSanford C. Bernstein
BRPDOOOneutralbuyCitigroup Inc.
Canadian National RailwayCNImarket performoutperformRaymond James
Carnival Co. &CCLneutraloverweightRedburn Atlantic
Carnival Co. &CCLneutralbuyRedburn Partners
CintasCTASneutralbuyBank of America Co.
Cousins PropertiesCUZholdbuyTruist Financial Co.
CVS HealthCVSpeer performoutperformWolfe Research
DoorDashDASHunderperformholdJefferies Financial Group Inc.
Emerson ElectricEMRholdbuyVertical Research
Equinox GoldEQXunderperformsector performRoyal Bank of Canada
Estée Lauder CompaniesELunderweightneutralRedburn Atlantic
EtsyETSYpeer performoutperformWolfe Research
First BancorpFBNCneutralbuyDA Davidson
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaAFMSsellneutralUBS Group AG
General MotorsGMneutralbuyUBS Group AG
GeronGERNneutralbuyThe Goldman Sachs Group, Inc.
IAMGOLDIAGunderperformsector performRoyal Bank of Canada
ImmunocoreIMCRneutraloverweightJPMorgan Chase & Co.
ImmunoGenIMGNneutraloverweightJPMorgan Chase & Co.
JFrogFROGmarket performoutperformWilliam Blair
KenvueKVUEholdbuyDeutsche Bank Aktiengesellschaft
KeyCorpKEYneutraloverweightPiper Sandler
Keysight TechnologiesKEYSequal weightoverweightMorgan Stanley
Norwegian Cruise LineNCLHneutraloverweightRedburn Atlantic
Norwegian Cruise LineNCLHneutralbuyRedburn Partners
NUNUneutraloverweightJPMorgan Chase & Co.
OracleORCLholdbuyDZ Bank AG
PagSeguro DigitalPAGSneutralbuyNew Street Research
PrudentialPUKunderperformneutralBNP Paribas
Rogers CommunicationsRCIsector performoutperformRoyal Bank of Canada
Sealed AirSEEneutraloutperformCredit Suisse Group AG
SemtechSMTCholdbuySummit Insights
SemtechSMTCneutralpositiveSusquehanna
Shake ShackSHAKneutralbuyNorthcoast Research
SouthernSOunderperformneutralBank of America Co.
TenableTENBneutraloverweightJPMorgan Chase & Co.
UMB FinancialUMBFneutraloverweightPiper Sandler
Unity SoftwareUneutralbuyBank of America Co.
Virtu FinancialVIRTneutralbuyCitigroup Inc.
WesBancoWSBCmarket performoutperformHovde Group

 

Rangkuman Saham yang didowngrade Selama 11 – 15 September 2023

CompanyTickerRating SebelumnyaRating Saat IniPemeringkat
2seventy bioTSVTbuyneutralThe Goldman Sachs Group, Inc.
AcelyrinSLRNoverweightequal weightMorgan Stanley
Arco PlatformARCEoverweightneutralJPMorgan Chase & Co.
AvantaxAVTAoutperformmarket performBarrington Research
Ball CorporationBALLoutperformneutralCredit Suisse Group AG
BrunswickBCoverweightneutralJPMorgan Chase & Co.
Carrier GlobalCARRbuyneutralMizuho
CS DiscoLAWoutperformmarket performMoffett Nathanson
Digital TurbineAPPSbuyneutralBank of America Co.
DoorDashDASHoutperformmarket performMoffett Nathanson
Earthstone Energy IncESTEoverweightequal weightCapital One Financial Co.
EcopetrolECbuyneutralCitigroup Inc.
Enphase EnergyENPHbuyholdTruist Financial Co.
EvergyEVRGoutperformpeer performWolfe Research
Frontier Group Holdings IncULCCoutperformmarket performTD Cowen
Hostess BrandsTWNKoverweightequal weightConsumer Edge
Hostess BrandsTWNKbuyholdJefferies Financial Group Inc.
Hostess BrandsTWNKoverweightequal weightStephens
J. M. SmuckerSJMbuyneutralBank of America Co.
Lindsay CorporationLNNbuyholdStifel Nicolaus
OracleORCLoverweightneutralJPMorgan Chase & Co.
OracleORCLbuyneutralMonness Crespi & Hardt
Orthofix MedicalOFIXbuyneutralBTIG Research
Orthofix MedicalOFIXbuyholdStifel Nicolaus
Osisko DevelopmentODVoutperformsector performRoyal Bank of Canada
PTC TherapeuticsPTCToutperformunderperformRaymond James
Rent the Runway IncRENToutperformmarket performTelsey Advisory Group
RTXRTXneutralunderperformBank of America Co.
RTXRTXoverweightequal weightBarclays PLC
RTXRTXbuyholdDZ Bank AG
RTXRTXoverweightneutralMelius
RTXRTXoutperformsector performRoyal Bank of Canada
SasolSSLoverweightneutralJPMorgan Chase & Co.
SemtechSMTCbuyholdBenchmark Co.
Sight SciencesSGHTneutralunderperformBank of America Co.
Sight SciencesSGHToutperformmarket performWilliam Blair
STAAR SurgicalSTAAbuyholdBenchmark Co.
TapestryTPRoverweightneutralRedburn Atlantic
TelefónicaTEFneutralunderperformBNP Paribas
Truist FinancialTFCoverweightneutralPiper Sandler
Vornado Realty TrustVNObuyholdTruist Financial Co.

 

Weekly Top Movers

Gainers

  • WeWork Inc (WE) +60,76%
  • Rocket Pharmaceuticals Inc (RCKT) +50,16%
  • Cosmos Health Inc. (COSM) +24,46%

 

Losers

  • Sight Sciences, Inc. (SGHT) -44,14%
  • PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) -35,92%
  • Akili Inc (AKLI) -29,20%

Technical Analysis – U.S. Stocks

 

By. Frederick Marvel – [email protected]

 

Stockpick

1. WE – BUY SCALP

Setelah melakukan bullish retracement ke level supply, kali ini ada penurunan harga WE kembali di harga demand. Walaupun secara fundamental kurang baik, kita dapat memanfaatkan short – term trend untuk trading scalping dengan trading plan berikut;

Price: Rp. 66000

Take Profit: Rp. 98000

Stop Loss: Rp. 50000

 

2. RCKT – BUY LIMIT

RCKT mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan membuat gap yang terlihat sangat besar. Untuk masuk ke RCKT sekarang ini cukup beresiko. Kami menyarankan untuk mengambil Buy Limit atau DCA di rentang gap yang ada. 

Price: Rp. 250000

Take Profit: Rp. 220000

Stop Loss: Rp. 300000

 

3. COSM – BUY

COSM telah melakukan breakout pada bearish trendlinenya, ada kemungkinan COSM akan melakukan penutupan gap penurunan yang ada di 36000. Kita dapat spekulasi Buy untuk COSM. Tetap patuhi trading plan dan jaga resiko yang anda taruh. 

Price: Rp. 21400

Take Profit: Rp. 36.000 

Stop Loss: Rp. 16.000

 

Weekly Insight – Week ll September 2023
by Kiki A. Ramadhan

0 comments


Artikel lainnya