Current News

 

Oleh Nanovest Research & Strategy Team

 

Lowongan Pekerjaan AS Melemah di Bulan Juni

Lowongan pekerjaan di AS mencapai titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Setelah lowongan pekerjaan AS yang meningkat setelah pandemi, kali ini menurut data Bureau of Labour Statistics menunjukkan jika kebutuhan pekerja di AS mulai mendingin. Hal ini berasal dari dua faktor, yang pertama permintaan dan penawaran tenaga kerja AS mulai stabil. Kita ketahui bersama ketika roda ekonomi mulai menggeliat ekonomi pasca pandemi, perusahaan-perusahaan AS mulai membuka lowongan pekerjaan besar-besaran. Kebutuhan akan tenaga kerja ini tidak diimbangi oleh jumlah tenaga yang siap kerja. Maklum waktu itu warga AS sedang menikmati tunjangan pandemi pemerintah.

Faktor yang kedua adalah mulai terasanya efek suku bunga tinggi di sektor tenaga kerja AS. semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula pengeluaran perusahaan sehingga menunda beberapa kebutuhan akan tenaga kerja.

Oleh pasar modal, laporan ini ditanggapi positif. Setelah laporan mengenai mulai terkendalinya inflasi, laporan pekerjaan inilah menjadi satu-satunya harapan pasar agar The Fed segera memangkas suku bunga. The Fed akan kembali menggelar rapat FOMC pada 19-20  September mendatang. Menarik untuk kita lihat bersama bagaimana perkembangan inflasi AS pada bulan Agustus ini serta kelanjutan data pekerjaan apakah sudah cukup bagi the Fed untuk menurunkan suku bunga.

 

Notable Stocks

1. Laporan Kinerja Keuangan Amazon Q2 2023

Amazon.com merilis laporan keuangan mereka untuk triwulan kedua 2023. Pendapatan naik 11% ke $134,4 miliar dibandingkan Q2 2022 yang berada pada $121,2 miliar. Pendapatan ini juga naik 5,5% dari Q1 2023 yang berada pada $127,4 miliar. Perkiraan pasar untuk pendapatan Amazon.com pada Q2 2023 sebesar $131,5 miliar. Ini merupakan hasil di atas ekspektasi terbesar sejak Q4 2020.

Kinerja moncer Amazon.com ini berasal dari penjualan dari Amerika Utara sebesar $82,5 miliar (naik 11% y-o-y), Internasional $29,7 miliar (naik 10% y-o-y), dan segmen komputasi awan AWS $22,1 miliar (naik 12%). Lini bisnis Amazon lain menyumbang pendapatan yang tidak terlalu signifikan. Laba operasi menjadi $7,7 miliar, meningkat 133% dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu yang berada pada $3,3 miliar. Laba operasi Amazon.com berasal dari Amerika Utara menyumbang $3,2 miliar, Internasional menyumbang $900 juta, dan AWS menyumbang $5,4 miliar. Sebagai perbandingan, lini-lini bisnis Amazon.com ini justru menyumbang rugi operasi di Q2 2022. Berikut adalah laba/rugi operasional Amazon.com berdasarkan lini bisnis: Amerika Utara rugi operasional $600 juta, Internasional $1,8 miliar dan AWS laba operasional $5,7 miliar. Laba bersih Amazon.com juga meningkat dari rugi bersih $2,0 miliar Q2 2022 menjadi $6,7 miliar Q2 2023 ini.

Menurut CEO Andy Jassy, kebijakan efisiensi yang dilakukan mulai semester II 2022 telah membuahkan hasil. Kinerja keuangan Amazon.com ini diapresiasi oleh pasar. Tercatat kapitalisasi pasar Amazon.com naik $120 miliar. Dari laporan keuangan ini kita juga bisa melihat jika layanan AWS mulai menjadi mesin uang/cash cow bagi Amazon.com. Dengan tren peningkatan ini, Amazon.com optimis dengan penjualan Q3 2023 akan berkisar $138 miliar – $143 miliar, atau peningkatan antara 9%-13% dari Q3 2022.

Beberapa faktor yang mendorong kinerja keuangan Amazon.com ini antara lain kesuksesan pelaksanaan iven Amazon Prime Day, akuisisi sebagian hak siar NFL. Amazon.com juga telah melakukan reorganisasi terhadap jaringan pengiriman mereka di kota-kota besar dengan target same-day shipping yang efisien. Namun bisa dicatat beberapa tantangan bagi Amazon.com antara lain: kemungkinan scrutiny dari otoritas mengingat big tech yang lain seperti Google dan Facebook sudah disanksi cukup besar. Isu yang menjadi tanda tanya otoritas AS adalah keamanan data pribadi dan praktek antitrust. Selain itu keresahan pekerja gudang Amazon.com di negara bagian Alabama dan New York juga masih belum selesai. Persaingan di sektor komputasi awan juga semakin kompetitif dengan datangnya teknologi AI.

 

2. Laporan Kinerja Keuangan Apple Q2 2023

Lain Amazon.com, lain pula Apple. Apple melaporkan pendapatan Q2 2023 sebesar $81,8 miliar, atau turun sekitar 1% dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada pada $82,9 miliar. Pada Q1 2023 pendapatan Apple mencapai $94.8 miliar atau turun 13%. Menurut CEO Apple, Tim Cook, salah faktor pendapatan Apple yang menurun adalah ketidakstabilan nilai tukar valuta asing. Selain itu permintaan iPhone mulai melemah, walaupun Apple baru saja mengumumkan spesifikasi iPhone terbaru dengan layar yang lebih besar ditambah casing titanium. Melemahnya permintaan iPhone berasal dari Eropa dan Tiongkok. Namun laba bersih Apple justru meningkat menyusul kebijakan efisiensi. Laba bersih Apple meningkat dari $19,4 miliar pada Q2 2022 menjadi $19,9 pada Q2 2023 ini. 

 

3. Masih Rugi, Pendapatan Tidak Capai Target Tapi Saham Naik 80%

Perkenalkan Telephone and Data Systems (TDS). TDS adalah penyedia layanan telefon, TV dan broadband yang mencakup 6 juta pelanggan di AS. 2 brand utama TDS adalah UScellular dan TDS Telecom, selain itu ada OneNeck dan SuttleStraus.

Pada Q2 2023 ini, TDS menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Rugi bersih semakin melebar, dan pendapatan tidak sesuai dengan perkiraan pasar. Namun analis Citigroup punya pendapat lain. Rating TDS naik dari ‘netral’ menjadi ‘buy’. TDS ternyata memiliki range pelanggan yang sangat luas, mulai dari konsumen (B2C), bisnis (B2B) sampai pemerintah (B2G). Solusi yang ditawarkan TDS antara lain monitor dan kendali berbasis IoT di hampir semua lini bisnis pelanggan. Di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin kompetitif, TDS dinilai memiliki posisi yang menguntungkan mengingat fokus mereka pada inovasi teknologi IoT.

 

Rangkuman Saham yang Upgrade Selama 31 Juli – 4 Agustus  2023

Company	Ticker	Rating Sebelumnya	Rating Saat Ini	Pemeringkat
Adobe	ADBE	equal weight	overweight	Morgan Stanley
Advanced Micro Devices	AMD	neutral	buy	Citigroup Inc
Amazon	AMZN	underperform	neutral	BNP Paribas
Amazon	AMZN	neutral	buy	Rosenblatt Securities
American Eagle Outfitters	AEO	equal weight	overweight	Barclays PLC
Apollo Commercial Real Estate Finance	ARI	underweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Bath & Body Works	BBWI	equal weight	overweight	Barclays PLC
Beazer Homes USA	BZH	hold	buy	Zelman & Associates
BioCryst Pharmaceuticals	BCRX	hold	buy	Jefferies Financial Group Inc
Blueprint Medicines	BPMC	equal weight	overweight	Wells Fargo & Company
Boeing	BA	sell	neutral	Northcoast Research
Brightcove	BCOV	hold	buy	Lake Street Capital
BWX Technologies	BWXT	neutral	outperform	Robert W. Baird
Charter Communications	CHTR	market perform	outperform	Wolfe Research
Chevron	CVX	neutral	buy	The Goldman Sachs Group, Inc
Clorox	CLX	underweight	neutral	Atlantic Securities
Comcast	CMCSA	underperform	market perform	Wolfe Research
ConnectOne Bancorp	CNOB	market perform	strong-buy	Raymond James
Corsair Gaming	CRSR	neutral	outperform	Wedbush
CSG Systems International	CSGS	hold	buy	Stifel Nicolaus
Daqo New Energy	DQ	neutral	buy	Nomura
FARO Technologies	FARO	hold	buy	Craig Hallum
FMC	FMC	underperform	neutral	Credit Suisse Group AG
Freshworks	FRSH	hold	buy	Canaccord Genuity Group Inc
GAP	GPS	equal weight	overweight	Barclays PLC
Generac	GNRC	neutral	buy	Janney Montgomery Scott
Generac	GNRC	hold	buy	Truist Financial Co
Gildan Activewear	GIL	hold	buy	TD Securities
GoodRx	GDRX	market perform	outperform	TD Cowen
Hasbro	HAS	neutral	buy	Bank of America Co
Hayward	HAYW	hold	buy	Stifel Nicolaus
Hercules Capital	HTGC	underperform	market perform	Keefe, Bruyette & Woods
Intercontinental Exchange	ICE	neutral	buy	Citigroup Inc
Ionis Pharmaceuticals	IONS	neutral	buy	Citigroup Inc
IPG Photonics	IPGP	outperform	strong-buy	Raymond James
KeyCorp	KEY	underweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Lamb Weston	LW	hold	buy	Stifel Nicolaus
Minerals Technologies	MTX	neutral	buy	CL King
New York Community Bancorp	NYCB	hold	buy	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Oshkosh	OSK	neutral	outperform	Robert W. Baird
Pacira BioSciences	PCRX	market perform	outperform	TD Cowen
PagSeguro Digital	PAGS	neutral	buy	UBS Group AG
Pinterest	PINS	neutral	buy	Rosenblatt Securities
Proto Labs	PRLB	sell	hold	Craig Hallum
Qorvo	QRVO	neutral	outperform	BNP Paribas
Remitly Global Inc	RELY	peer perform	outperform	Wolfe Research
ResMed	RMD	sector perform	outperform	Royal Bank of Canada
Ross Stores	ROST	market perform	outperform	TD Cowen
Ryder System	R	neutral	outperform	Robert W. Baird
SEA	SE	neutral	buy	UBS Group AG
Shake Shack	SHAK	market perform	outperform	Raymond James
Shenandoah Telecommunications	SHEN	sell	neutral	BWS Financial
Shopify	SHOP	sell	hold	DZ Bank AG
Sirius XM	SIRI	sell	hold	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Sirius XM	SIRI	sell	hold	Pivotal Research
SmartFinancial	SMBK	market perform	strong-buy	Raymond James
StoneCo	STNE	neutral	buy	UBS Group AG
Stoneridge	SRI	market perform	outperform	Barrington Research
Sunrun	RUN	neutral	buy	Janney Montgomery Scott
Tapestry	TPR	equal weight	overweight	Barclays PLC
Telephone and Data Systems	TDS	neutral	buy	Citigroup Inc
TG Therapeutics	TGTX	sell	neutral	The Goldman Sachs Group, Inc
The Goldman Sachs Group	GS	underweight	neutral	Atlantic Securities
Traeger	COOK	market perform	outperform	Telsey Advisory Group
Trip.com Group	TCOM	neutral	overweight	JPMorgan Chase & Co
Valero Energy	VLO	hold	buy	Tudor Pickering
Varonis Systems	VRNS	hold	buy	Craig Hallum
Verra Mobility	VRRM	hold	buy	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Vertiv	VRT	underperform	buy	Bank of America Co
Wayfair	W	hold	buy	Gordon Haskett
Wayfair	W	neutral	overweight	Piper Sandler
Wayfair	W	underweight	overweight	Wells Fargo & Company
Wingstop	WING	hold	buy	Benchmark Co.
XPeng	XPEV	underweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Zebra Technologies	ZBRA	underperform	market perform	Wolfe Research

 

Rangkuman Saham yang Downgrade Selama 31 Juli – 4 Agustus  2023

Company	Ticker	Rating Sebelumnya	Rating Saat Ini	Pemeringkat
Accenture	ACN	outperform	market perform	BMO Capital Markets
Agilent Technologies	A	equal weight	underweight	Barclays PLC
American Well	AMWL	overweight	equal weight	Morgan Stanley
AMN Healthcare Services	AMN	buy	neutral	Bank of America Co
Apellis Pharmaceuticals	APLS	buy	neutral	Bank of America Co
Apellis Pharmaceuticals	APLS	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Apple	AAPL	buy	neutral	Rosenblatt Securities
Arbor Realty Trust	ABR	overweight	underweight	Piper Sandler
ArcBest	ARCB	outperform	neutral	Credit Suisse Group AG
Avantor	AVTR	outperform	inline	Evercore ISI
Avantor	AVTR	outperform	market perform	William Blair
Axcelis Technologies	ACLS	buy	hold	Craig Hallum
Banc of California	BANC	outperform	market perform	Keefe, Bruyette & Woods
Big 5 Sporting Goods	BGFV	buy	hold	Lake Street Capital
Brown & Brown	BRO	outperform	market perform	Keefe, Bruyette & Woods
Cambium Networks	CMBM	neutral	underweight	JPMorgan Chase & Co
Canadian Natural Resources	CNQ	outperform	sector perform	National Bank Financial
Capri	CPRI	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Carvana	CVNA	hold	underperform	Jefferies Financial Group Inc
Cerevel Therapeutics	CERE	buy	neutral	Bank of America Co
Chinook Therapeutics	KDNY	overweight	equal weight	Wells Fargo & Company
Clarivate	CLVT	overweight	equal weight	Wells Fargo & Company
Clearfield	CLFD	outperform	market perform	Northland Securities
Columbia Sportswear	COLM	outperform	market perform	TD Cowen
CSX	CSX	buy	neutral	Bank of America Co
CSX	CSX	outperform	sector perform	Royal Bank of Canada
DLocal	DLO	buy	neutral	Bank of America Co
Dorian LPG	LPG	buy	hold	Jefferies Financial Group Inc
Doximity	DOCS	overweight	neutral	Piper Sandler
Driven Brands	DRVN	outperform	market perform	William Blair
DXC Technology	DXC	outperform	market perform	BMO Capital Markets
DXC Technology	DXC	buy	neutral	Citigroup Inc
DXC Technology	DXC	buy	hold	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DXC Technology	DXC	outperform	sector perform	Royal Bank of Canada
Eastman Chemical	EMN	overweight	neutral	Piper Sandler
Electronic Arts	EA	buy	neutral	UBS Group AG
Entegris	ENTG	buy	hold	Craig Hallum
Estée Lauder Companies	EL	buy	neutral	Citigroup Inc.
Etsy	ETSY	outperform	market perform	Sanford C. Bernstein
Exact Sciences	EXAS	buy	hold	Benchmark Co
Extreme Networks	EXTR	buy	neutral	B. Riley
Federal Signal	FSS	buy	neutral	DA Davidson
First Bancorp	FBNC	outperform	market perform	Raymond James
Ford Motor	F	buy	hold	Jefferies Financial Group Inc
Fortinet	FTNT	outperform	market perform	TD Cowen
General Electric	GE	outperform	market perform	Oppenheimer Holdings Inc
IDEXX Laboratories	IDXX	overweight	neutral	Atlantic Securities
International Money Express	IMXI	outperform	market perform	JMP Securities
LeMaitre Vascular	LMAT	buy	hold	Jefferies Financial Group Inc
Lion Electric	LEV	outperform	sector perform	National Bank Financial
MaxLinear	MXL	buy	hold	Loop Capital
MediaAlpha	MAX	neutral	sell	Citigroup Inc
Mercer International	MERC	outperform	market perform	Raymond James
MeridianLink	MLNK	buy	neutral	BTIG Research
Mesoblast	MESO	overweight	neutral	Piper Sandler
Mesoblast	MESO	outperform	market perform	William Blair
Moderna	MRNA	buy	hold	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Moderna	MRNA	outperform	market perform	TD Cowen
Mueller Water Products	MWA	buy	neutral	Northcoast Research
New Relic	NEWR	outperform	neutral	Credit Suisse Group AG
New Relic	NEWR	strong-buy	market perform	Raymond James
New Relic	NEWR	outperform	neutral	Robert W. Baird
Norwegian Cruise Line	NCLH	positive	neutral	Susquehanna
Oaktree Specialty Lending	OCSL	outperform	market perform	Hovde Group
Oatly Group	OTLY	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Oatly Group	OTLY	outperform	sector perform	Royal Bank of Canada
Omnicell	OMCL	overweight	neutral	Piper Sandler
OUTFRONT	OUT	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
OUTFRONT	OUT	outperform	market perform	Oppenheimer Holdings Inc
Penske Automotive Group	PAG	neutral	underweight	JPMorgan Chase & Co
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	PBR	overweight	neutral	JPMorgan Chase & Co
Procore Technologies	PCOR	buy	hold	Loop Capital
QUALCOMM	QCOM	buy	hold	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Reata Pharmaceuticals	RETA	buy	neutral	LADENBURG THALM/SH SH
Reata Pharmaceuticals	RETA	overweight	equal weight	Barclays PLC
Rivian Automotive	RIVN	overweight	neutral	Cantor Fitzgerald
Roku	ROKU	buy	neutral	Citigroup Inc
RTX (formerly Raytheon Technologies)	RTX	buy	hold	Argus
Salesforce	CRM	overweight	equal weight	Morgan Stanley
SoFi Technologies	SOFI	market perform	underperform	Keefe, Bruyette & Woods
Sonoco Products	SON	buy	hold	Argus
Southwest Airlines	LUV	hold	underperform	Jefferies Financial Group Inc
Southwest Airlines	LUV	outperform	market perform	Sanford C. Bernstein
Spirit AeroSystems	SPR	buy	hold	Truist Financial Co
STAAR Surgical	STAA	buy	hold	Canaccord Genuity Group Inc
SunCoke Energy	SXC	buy	neutral	B. Riley
Symbotic	SYM	buy	neutral	DA Davidson
Symbotic	SYM	outperform	market perform	William Blair
Tandem Diabetes Care	TNDM	buy	neutral	Citigroup Inc
TechnipFMC	FTI	buy	hold	Kepler Capital Markets
Tencent Music Entertainment Group	TME	buy	neutral	Citigroup Inc
TFI International	TFII	outperform	sector perform	National Bank Financial
The Container Store Group	TCS	buy	hold	Lake Street Capital
Thomson Reuters	TRI	outperform	neutral	CIBC
Thomson Reuters	TRI	outperform	sector perform	Royal Bank of Canada
Thomson Reuters	TRI	outperform	sector perform	National Bank Financial
Tractor Supply	TSCO	overweight	equal weight	Barclays PLC
United Parcel Service	UPS	outperform	neutral	Credit Suisse Group AG
Valley National Bancorp	VLY	outperform	market perform	Hovde Group
Wallbox	WBX	outperform	market perform	TD Cowen
Waters	WAT	overweight	equal weight	Barclays PLC
Woodside Energy Group	WDS	neutral	underweight	JPMorgan Chase & Co
XPeng	XPEV	buy	neutral	UBS Group AG
XPO	XPO	outperform	neutral	Credit Suisse Group AG
ZoomInfo Technologies	ZI	buy	hold	Deutsche Bank Aktiengesellschaft
ZoomInfo Technologies	ZI	outperform	peer perform	Wolfe Research

 

Weekly Top Movers

Gainers

• Yellow Corp. (YELL) +401,51%
• United States Cellular Corporation (USM) +89,15%
• Telephone and Data Systems Inc (TDS) +84,93%

 

Losers

• TG Therapeutics Inc. (TGTX) -45,66%
• Vicarious Surgical Inc. (RBOT) -42,08%
• QuantumSpace (QS) -39,64%

---

Technical Analysis – U.S Stocks

 

By. Frederick Marvel – [email protected]

 

Stockpick

1. YELL – BUY LIMIT (Wait & See) // DCA

Walaupun secara fundamental YELL kurang baik, ada potensi yang dapat kita ambil jika ada update terbaru tentang situasi restrukturisasi hutang YELL yang ada. Kita dapat mengambil langkah cicilan, ataupun Buy Limit di trading plan berikut. Tetapi perlu kami ingatkan untuk lebih berhati – hati terhadap spekulasi aset yang sedang kurang baik secara fundamental. Tetap lakukan manajemen risiko yang baik dalam setiap trade yang anda lakukan.

Price: 27000

Take Profit: 63000 (132%)

Stop Loss: 15000 (44%)

 

2. Bank of America (BAC) – BUY

Setelah bangkit dari regional banking crisis beberapa waktu lalu, Bank of America kembali berjaya. Secara teknikal, Bank of America kali ini sudah melakukan breakout dan retest di supply yang menjadi demand. Kita dapat expect BAC untuk melakukan kenaikan ke level supply – supply diatas. 

Price: 463000

Take Profit: 556000 (20%)

Stop Loss: 433000 (6%)

 

3. MANCHESTER (MANU) – BUY

Siapa yang tidak tahu dengan Manchester United? Kali ini saham MANU telah melakukan retest setelah breakout yang terjadi  beberapa waktu lalu. Kita dapat melakukan speculation trade pada saat ini, karena ada gap yang cukup besar telah ditutup oleh MANU. Tetap lakukan risk management yang baik dalam setiap trade. 

Price: 308000

Take Profit: 376000 (22%)

Stop Loss: 274000 (11%)

 

• Bagikan: