Feb 2, 2024

Vanguard Exchange-Traded Funds

Apa Itu Vanguard Exchange-Traded Funds?

 

Vanguard Exchange-Traded Funds (ETFs) adalah kelompok dana yang dikelola oleh Vanguard Group, salah satu perusahaan manajemen investasi terkemuka di dunia. ETFs adalah instrumen investasi yang mirip dengan reksa dana, tetapi diperdagangkan seperti saham di bursa saham.

Vanguard adalah salah satu penyedia ETF terbesar dan paling terkenal di dunia, dan mereka menawarkan berbagai ETF yang mencakup berbagai kelas aset dan strategi investasi.Vanguard juga menawarkan harga real-time.

Vanguard menawarkan berbagai ETF yang diperdagangkan di bursa saham AS seperti saham biasa. Ini berarti investor dapat membeli dan menjual Vanguard ETFs di pasar saham yang sama di mana saham perusahaan-perusahaan besar juga diperdagangkan, seperti New York Stock Exchange (NYSE) atau Nasdaq.

Dengan lebih dari 50 dana yang diperdagangkan di bursa Vanguard, investor memiliki banyak pilihan untuk membangun portofolio yang sesuai dengan tujuan dan preferensi investasi mereka. Ini mencakup berbagai ETF yang mencakup saham, obligasi, komoditas, sektor industri, dan banyak lagi.

Keberagaman ini memungkinkan investor untuk menyesuaikan portofolio mereka sesuai dengan berbagai kelas aset dan strategi investasi.

Indeks dasar mereka mencakup sektor individual, seperti bahan dan energi, serta indeks domestik dan internasional. Vanguard ETF sebelumnya dikenal sebagai Vanguard Index Participation Receipts (VIPERS). Dalam bentuknya saat ini, ETF Vanguard bertujuan untuk melacak indeks dasarnya sedekat mungkin dan menawarkan fleksibilitas perdagangan intraday.

Dengan mengembangkan kelas dana berbiaya rendah ini, Vanguard berusaha membawa kepemimpinannya yang sudah lama ada di pasar manajemen pasif ke ruang ETF. ETF (Exchange-Traded Fund) dapat menyediakan diversifikasi yang signifikan karena mereka dapat mencakup ribuan saham atau obligasi dalam satu dana.

Hal ini memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi investor dalam membangun dan mengelola portofolio mereka. Mereka mencakup semua manfaat dari dana indeks tetapi memberikan kontrol lebih besar bagi investor individu.

 

Jenis Vanguard Exchange-Traded Funds

Vanguard Exchange-Traded Funds (ETFs) mencakup berbagai jenis ETF yang mencerminkan berbagai kelas aset dan strategi investasi. Vanguard menawarkan berbagai pilihan ETF yang sesuai dengan berbagai tujuan investasi. Berikut adalah beberapa jenis Vanguard ETF yang umum:

  • ETF Saham Indeks

Vanguard menawarkan sejumlah ETF saham indeks yang mencerminkan kinerja indeks saham tertentu. Contoh termasuk Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), yang mencerminkan kinerja pasar saham AS secara keseluruhan, dan Vanguard S&P 500 ETF (VOO), yang mencerminkan kinerja 500 perusahaan besar di AS yang tercakup dalam indeks S&P 500.

  • ETF Obligasi

Vanguard memiliki berbagai ETF obligasi yang mencakup berbagai jenis obligasi, termasuk obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, dan obligasi munisipal. Contoh termasuk Vanguard Total Bond Market ETF (BND) dan Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

Untuk investor yang ingin mengalokasikan aset investasi mereka ke kombinasi saham dan obligasi yang sesuai usia, Vanguard menawarkan 15 ETF berbeda yang berfokus pada obligasi AS. ETF obligasi AS adalah Exchange-Traded Funds (ETFs) yang berfokus pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah AS, lembaga pemerintah, atau perusahaan swasta di Amerika Serikat.

Ini adalah instrumen investasi yang memberikan eksposur ke pasar obligasi AS, yang mencakup berbagai jenis obligasi dengan berbagai jangka waktu dan tingkat suku bunga.

  • ETF Sektor

Vanguard menawarkan ETF sektor yang mengikuti kinerja sektor-sektor industri tertentu di pasar saham AS. Misalnya, Vanguard Information Technology ETF (VGT) mengikuti kinerja sektor teknologi, sementara Vanguard Financials ETF (VFH) mengikuti sektor keuangan.

  • ETF Sektor Pelopor

Sektor pelopor atau inovatif dapat mencakup berbagai industri, seperti teknologi, kesehatan, energi, dan lainnya. ETF yang fokus pada sektor ini mungkin mencoba mengidentifikasi perusahaan atau saham yang berperan dalam menggerakkan inovasi atau perubahan dalam industri tertentu.

  • ETF Internasional

Vanguard juga memiliki serangkaian ETF yang memberikan eksposur ke pasar saham dan obligasi internasional. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) adalah contoh yang mencerminkan pasar saham internasional secara keseluruhan.

Vanguard memiliki berbagai jenis ETF internasional yang mencakup pasar global, pasar internasional, dan pasar negara berkembang. Ini memberikan beragam pilihan kepada investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka di tingkat global.

ETF saham global berinvestasi pada saham dari seluruh dunia, termasuk ETF saham Internasional AS berinvestasi pada saham dari seluruh dunia, kecuali ETF pasar berkembang AS hanya berinvestasi pada saham dari negara berkembang.

Misalnya, ETF Vanguard International High Dividend Yield berinvestasi di pasar internasional. Rasio pengeluarannya adalah 0,28% dan hasil dividennya adalah 4,08% per 30 September 2021.

  • ETF Faktor dan Smart Beta

Vanguard juga menawarkan ETF yang mengikuti strategi smart beta atau faktor-faktor spesifik, seperti nilai (value), pertumbuhan (growth), kestabilan (stability), dan sebagainya. Contoh termasuk Vanguard Value ETF (VTV) dan Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

  • ETF Industri Spesifik

Vanguard memiliki ETF yang berfokus pada industri-industri tertentu, seperti real estat (misalnya, Vanguard Real Estate ETF – VNQ) atau energi (misalnya, Vanguard Energy ETF – VDE).

  • ETF Komoditas

Vanguard juga memiliki ETF yang memberikan eksposur ke pasar komoditas, seperti Vanguard Commodity Strategy ETF (VCMD).

Penting untuk diingat bahwa Vanguard terus mengembangkan dan memperkenalkan ETF baru, sehingga daftar di atas mungkin tidak mencakup semua pilihan yang saat ini tersedia. Saat memilih ETF Vanguard yang sesuai dengan tujuan investasi Anda, pastikan untuk melakukan penelitian yang cermat dan mempertimbangkan profil risiko Anda.

 

Dana yang Diperdagangkan di Bursa (ETF) vs. Saham vs. Reksa Dana

Exchange-Traded Funds (ETFs) dan reksa dana memiliki beberapa kesamaan dalam hal diversifikasi dan kemampuan perdagangan, tetapi juga memiliki perbedaan yang penting. 

Dibandingkan dengan saham dan obligasi, bagaimanapun, ETF menawarkan risiko yang lebih kecil dan pemeliharaan yang lebih sedikit. Campuran Vanguard dari saham atau obligasi yang dipilih sebelumnya berarti bahwa jika satu saham atau obligasi dalam dana berkinerja buruk, yang lain mungkin berkinerja baik.

Selain itu, investor dapat mempercayakan pemilihan keamanan yang bagus kepada pengelola dana profesional.

Reksa dana dan ETF memiliki risiko yang lebih kecil daripada berinvestasi pada saham dan obligasi individual dan mereka menawarkan berbagai pilihan untuk memenuhi tujuan investasi tertentu. ETF memiliki beberapa karakteristik unik yang dapat membuatnya menarik bagi sebagian besar investor.

Salah satu keunggulan signifikan dari Exchange-Traded Funds (ETFs) adalah bahwa mereka membutuhkan investasi minimum yang lebih kecil dibandingkan dengan beberapa jenis investasi lainnya, seperti reksa dana indeks tradisional atau investasi langsung dalam saham individu atau obligasi.

Hal ini membuat ETF menjadi pilihan yang lebih mudah diakses bagi berbagai jenis investor, termasuk mereka yang mungkin memiliki dana terbatas untuk diinvestasikan.

Mereka juga menawarkan harga intraday real-time, menilai perubahan menit demi menit, kapan pun mereka dibeli dan dijual, sedangkan reksa dana hanya diberi harga pada penutupan hari perdagangan.

 

Vanguard Exchange-Traded Funds
by KAR

0 comments


Artikel lainnya